Conseillers en patrimoine · Assistante patrimoniale

Pour les assistantes patrimoniales : DER et recueil d'informations reçus avant le rendez-vous.

Vous organisez les agendas, envoyez le document d'entrée en relation, collectez les pièces et préparez les dossiers. Vous voulez que chaque rendez-vous commence avec un recueil complet, et ne plus courir après les documents.

Ce que nous faisons pour vous

DER envoyé dès la prise de rendez-vousPièces relancées automatiquementUne seule liste pour toutes les demandes

Assistante patrimoniale

LyonLe dossier prêt avant le rendez-vous.

France, Belgique, Suisse, Luxembourg et le Québec

Votre quotidien

Ce qui vous coûte, et ce que nous changeons.

Ce que vous vivez chaque semaine, et la réponse que nous y apportons.

Des rendez-vous sans documents

Le client arrive sans avis d'imposition ni relevés de contrats, et le premier rendez-vous sert à lister ce qui manque.

cabine envoie le DER et la liste des pièces dès la prise de rendez-vous, puis relance par email ce qui manque avant la date.

Des demandes éparpillées

Formulaire du site, appels, messages des partenaires : les demandes arrivent de partout et certaines se perdent.

Toutes les demandes arrivent dans cabine, avec la source, le projet et le conseiller concerné.

Des relances à la main

Vous notez sur un carnet qui relancer pour la lettre de mission, et le temps manque toujours.

cabine relance chaque proposition au bon moment, avec un message validé par le conseiller, et vous prévient dès qu'elle revient signée.

Pour vous

Ce que nous mettons en place.

Chaque service a sa page pour conseillers en patrimoine.

01Collecte des piècesDER et liste des pièces envoyés, puis relancés sans vous.02Relance des propositionsChaque proposition suivie jusqu'à la lettre de mission.03Tri des demandesChaque demande classée par projet et par conseiller.04Prise de rendez-vousLe client choisit son créneau, le dossier se prépare seul.

Ne laisse rien pour demain de ce qui peut être fait aujourd'hui.

Abraham LincolnAvocat, puis 16e président des États-Unis

Ce que vous voyez

Chaque semaine, quatre lignes.

Pas de rapport de quarante pages : ce qui vous aide à décider.

1Les rendez-vous à venirAvec le DER envoyé ou non

2Les pièces reçuesEt celles qui manquent, par client

3Les propositions en attenteEnvoyées, relancées, signées

4Les nouvelles demandesAvec le conseiller attribué

Résultats · Juridique, experts et conseil

Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site

Vos questions

Ce que vous voulez savoir.

Dois-je ressaisir les demandes ?

Non. Elles arrivent dans cabine avec les réponses du formulaire, et peuvent être transmises à votre logiciel de gestion de patrimoine.

Qui valide les messages envoyés aux clients ?

Le conseiller et le responsable conformité, une fois. Ensuite ils partent seuls, et vous voyez ce qui a été envoyé et reçu.

Les données des clients sont-elles protégées ?

cabine ne garde que le premier contact et l'état des pièces. Les documents patrimoniaux restent dans vos outils habituels.

Avis clients

Ils en parlent mieux que nous.

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