Plus de bilans patrimoniaux et de lettres de mission pour les conseillers en patrimoine.
Bilans remis sans suite, demandes attirées par la seule défiscalisation, cabinet absent des réponses des IA : nous rendons votre cabinet visible et suivons chaque prospect jusqu'à la lettre de mission.
Conseillers en patrimoine
LyonLa pub en vidéo, en boucleAprès le bilan, la lettre de mission.Que fait iaba pour les conseillers en patrimoine ?
iaba est une agence marketing digital et IA. Pour les conseillers en patrimoine, nous rendons votre entreprise visible sur Google et dans les réponses des IA, nous lançons les publicités qui amènent des demandes, puis nous suivons chaque demande jusqu'à la signature. Vous voyez ce que chaque euro rapporte.
Mis à jour le 16 octobre 2026 par Ulysse Berthelot et Enzo Tinka, cofondateurs d'iaba.
- Pour qui
- Les conseillers en patrimoine
- Ce que vous obtenez
- Plus de demandes de clients, chacune reliée à sa source
- Services
- SEO, GEO, Google Ads, Meta Ads, IA, automatisation, emailing et génération de leads
- Où
- France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Québec
BBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seulTop 3
Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et MontréalSource
Chambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés×3
Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le siteDes dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seulTop 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et MontréalSourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le siteLe défilé montre les résultats du secteur juridique.
Trois fuites, trois réponses.
Ce que les dirigeants du métier nous disent le plus souvent.
Vous avez recueilli la situation, remis vos préconisations, et le prospect ne revient pas.
cabine relance chaque proposition au bon moment, avec un message que vous validez, jusqu'à la lettre de mission.En fin d'année, les demandes affluent pour réduire l'impôt, sans patrimoine ni projet derrière.
atlas cible chefs d'entreprise, professions libérales et futurs retraités, et pose les bonnes questions avant le rendez-vous.Un dirigeant demande à ChatGPT quel conseiller consulter avant de céder sa société, et votre cabinet n'est pas cité.
sonar suit qui est cité sur Google et dans les IA, et nous écrivons des pages qui répondent à ces questions.Le système, pour votre cabinet.
Même cabinet, un calque par service : ce que voit un client avant de vous appeler.
GEO et SEO IA
Quel conseiller en gestion de patrimoine indépendant choisir à Lyon ?Trois bons choix :1. Votre entreprise2. Un concurrent3. Un autreCité quand on demande conseil.Voir le serviceSEO local
Google Maps · conseiller en gestion de patrimoine près de moiAVotre entreprise★★★★★ · OuvertBUn concurrent★★★★ · OuvertLe cabinet que Google montre.Voir le servicePages par produit
PER ou assurance vie : lequel pour préparer sa retraite ?Demander un devisUne page par question patrimoniale.Voir le serviceGoogle Ads
Sponsorisévotreentreprise.frconseil patrimonial cession d'entreprise LyonPrise de rendez-vous en ligne, réponse rapide.Présent sur les vrais projets.Voir le serviceLinkedIn Ads
Les dirigeants de votre région.Voir le serviceRelance des devisRelance automatique · J+3Vos préconisations patrimoniales et la lettre de missionBonjour, avez-vous pu en parler ? Nous gardons votre créneau jusqu'à vendredi.Le bilan ne reste plus sans suite.Voir le serviceCe que vos clients demandent aux IA.
Changez la ville. C'est cette réponse que nous travaillons, pour qu'elle donne votre nom.
Une réponse pour chaque rôle.
Un seul système, huit leviers.
Visibilité, acquisition et conversion : chaque service a sa page pour conseillers en patrimoine.
Ils en parlent mieux que nous.
Conseillers en patrimoine, avec iaba.
Notre communication est encadrée par l'AMF, comment faites-vous ?
Chaque texte suit les principes de l'AMF et de la DDA : information claire, exacte et non trompeuse, risques présentés avec les avantages, aucune performance promise. Vous validez tout avant publication.
Peut-on parler de SCPI, de PER ou de défiscalisation dans les annonces ?
Oui, avec prudence. Nous évitons les rendements affichés et les promesses fiscales, et nous parlons de situations : préparer sa retraite, transmettre, céder son entreprise. Les régies publicitaires ont aussi leurs règles sur les services financiers, que nous respectons.
Comment éviter les demandes sans patrimoine ni projet ?
Le formulaire pose quelques questions avant le rendez-vous : projet, horizon, situation professionnelle. Vous fixez vos critères, et cabine oriente les demandes qui n'y répondent pas. Aucun appel à froid, aucun achat de fichier.
La fin d'année est-elle notre seule saison ?
Décembre concentre les questions sur le PER et l'impôt, le printemps celles de la déclaration de revenus. La retraite, la transmission et la cession se préparent toute l'année : les campagnes suivent ce calendrier.
Que devons-nous fournir ?
Votre statut et votre numéro ORIAS, votre association professionnelle, vos domaines d'expertise, votre zone et votre document d'entrée en relation. Nous écrivons les pages et les annonces, vous validez.
Comment savoir ce qui amène de vrais clients ?
Chaque demande arrive dans cabine avec sa source. Vous marquez le premier rendez-vous, le bilan remis et la lettre de mission signée, et vous voyez quel canal amène des clients, pas seulement des contacts.
Vos prochains clients se posent déjà la question.
Cinq questions, deux minutes, une réponse immédiate.
