Conseillers en patrimoine · Associé du cabinet

Pour les associés du cabinet : une clientèle qui ne dépend plus seulement des recommandations.

Vous dirigez le cabinet, gérez les partenariats avec les assureurs et les sociétés de gestion, et fixez les orientations. Vous voulez un flux régulier de nouveaux clients, et savoir quel canal amène des clients que le cabinet garde.

Ce que nous faisons pour vous

Source de chaque client, du contact à la lettre de missionDemandes réparties sur toute l'annéeStatut CIF et numéro ORIAS affichés

Associé du cabinet

LyonUne clientèle au-delà des recommandations.

France, Belgique, Suisse, Luxembourg et le Québec

Votre quotidien

Ce qui vous coûte, et ce que nous changeons.

Ce que vous vivez chaque semaine, et la réponse que nous y apportons.

Une croissance qui plafonne

Les recommandations des clients et des experts-comptables apportent des dossiers, mais leur nombre ne bouge plus.

atlas cible les situations que le cabinet accompagne, toute l'année, et sonar suit ce que Google et les IA disent du cabinet.

Absent des réponses des IA

Un dirigeant demande à ChatGPT quel conseiller consulter avant de céder sa société, et votre cabinet n'est pas cité.

sonar suit qui est cité sur Google et dans les IA, et nous écrivons des pages qui répondent à ces questions, avec une information exacte.

Impossible de dire ce qui fait signer

Site, salons, partenaires, annonces : vous ne savez pas lequel a amené le dernier client.

Chaque demande arrive dans cabine avec sa source. Vous voyez quel canal amène des lettres de mission, pas seulement des contacts.

Pour vous

Ce que nous mettons en place.

Chaque service a sa page pour conseillers en patrimoine.

01GEO et SEO IACe que ChatGPT répond sur la cession ou la transmission, suivi et travaillé.02Google AdsDes campagnes sur les situations que le cabinet accompagne.03Meta AdsDes contenus utiles devant les dirigeants et futurs retraités de votre zone.04Suivi des clientsChaque lettre de mission reliée à sa source, sans ressaisie.

Nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup.

SénèquePhilosophe stoïcien et homme d'État romain

Ce que vous voyez

Chaque semaine, quatre lignes.

Pas de rapport de quarante pages : ce qui vous aide à décider.

1Les demandes par canalEt par situation patrimoniale

2Les lettres de mission signéesReliées à leur source

3Les rendez-vous par conseillerEt leur suite

4Ce que disent Google et les IASur les questions de vos clients

Résultats · Juridique, experts et conseil

Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site

Vos questions

Ce que vous voulez savoir.

Comment rester dans les règles de l'AMF et de la DDA ?

Chaque message est clair, exact et non trompeur, présente les risques et ne promet aucune performance. Le cabinet valide tout avant publication.

La fin d'année est-elle notre seule saison ?

Non. Décembre concentre les questions sur l'impôt, mais la retraite, la transmission et la cession se préparent toute l'année. Les campagnes suivent ce calendrier.

Combien de temps cela me demande-t-il ?

Un appel de cadrage, la validation des messages, puis un point régulier. Le reste est fait par l'équipe iaba et par les automatisations.

Avis clients

Ils en parlent mieux que nous.

« Enzo est très rapidement devenu un expert dans le digital. Publicité média, SEO, stratégie ou encore UX, il a l'œil pour booster l'acquisition d'un site web. »