Conseillers en patrimoine · Responsable conformité

Pour les responsables conformité : des messages validés et tracés, dossier par dossier.

Vous veillez au respect des règles CIF, de la DDA et de votre association professionnelle, et vous préparez les contrôles. Vous voulez que chaque message diffusé soit validé avant envoi, et pouvoir retrouver qui a reçu quoi, et quand.

Ce que nous faisons pour vous

Validation avant toute publicationHistorique de chaque message envoyéDER et lettre de mission suivis par client

Responsable conformité

LyonChaque message validé et tracé.

France, Belgique, Suisse, Luxembourg et le Québec

Votre quotidien

Ce qui vous coûte, et ce que nous changeons.

Ce que vous vivez chaque semaine, et la réponse que nous y apportons.

Des messages publiés sans relecture

Une annonce ou un post parle d'un rendement, et vous la découvrez après sa diffusion.

Aucun texte ne part sans validation. Les annonces et les pages évitent les rendements affichés et présentent les risques avec les avantages.

Un contrôle difficile à préparer

Lors d'un contrôle, il faut prouver que le DER a été remis avant le conseil, et retrouver les échanges.

cabine garde la date d'envoi du DER, des relances et de la lettre de mission, client par client, consultable à tout moment.

Des relances trop insistantes

Un conseiller relance un prospect plusieurs fois dans la semaine, avec des messages qu'il a écrits seul.

Les relances suivent un rythme et des textes validés par vous, et ne portent que sur une demande que la personne a faite.

Pour vous

Ce que nous mettons en place.

Chaque service a sa page pour conseillers en patrimoine.

01Suivi conformitéChaque envoi daté et retrouvable, client par client.02Relance encadréeDes relances aux textes et au rythme validés par vous.03Google AdsDes annonces sans rendement affiché ni promesse fiscale.04Pages par situationUne information claire, risques présentés avec les avantages.

Un voyage de mille lieues commence par un pas.

Lao-tseuPhilosophe chinois

Ce que vous voyez

Chaque semaine, quatre lignes.

Pas de rapport de quarante pages : ce qui vous aide à décider.

1Les messages à validerPages, annonces, relances

2Les DER envoyésDatés, avant chaque premier conseil

3Les relances par clientFréquence et contenu

4Les lettres de mission signéesAvec leur historique complet

Résultats · Juridique, experts et conseil

Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site

Vos questions

Ce que vous voulez savoir.

Peut-on parler de SCPI ou de PER dans les annonces ?

Oui, avec prudence. Nous évitons les rendements affichés et les promesses fiscales, et nous parlons de situations : préparer sa retraite, transmettre, céder son entreprise.

Peut-on retrouver l'historique d'un client ?

Oui. cabine garde chaque envoi daté : DER, relances, proposition, lettre de mission. Vous l'exportez en cas de contrôle.

Achetez-vous des fichiers de prospects ?

Non. Aucun appel à froid, aucun achat de fichier. Les demandes viennent de personnes qui ont contacté le cabinet.

Avis clients

Ils en parlent mieux que nous.

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