Conseillers en patrimoine · Conseiller en gestion de patrimoine

Pour les conseillers en gestion de patrimoine : des premiers rendez-vous avec des projets réels.

Vous recevez, recueillez la situation, présentez vos préconisations et suivez vos clients dans la durée. Vous voulez rencontrer des personnes qui ont un vrai projet de retraite, de transmission ou de cession, et que vos propositions ne restent pas sans suite.

Ce que nous faisons pour vous

Projet et horizon connus avant le rendez-vousPropositions relancées jusqu'à la lettre de missionMessages clairs, exacts et non trompeurs

Conseiller en gestion de patrimoine

LyonDes rendez-vous avec de vrais projets.

France, Belgique, Suisse, Luxembourg et le Québec

Votre quotidien

Ce qui vous coûte, et ce que nous changeons.

Ce que vous vivez chaque semaine, et la réponse que nous y apportons.

Les curieux de décembre

En fin d'année, les demandes affluent pour réduire l'impôt, sans patrimoine ni projet derrière.

Le formulaire pose quelques questions avant le rendez-vous : projet, horizon, situation professionnelle. Vous fixez vos critères, et cabine oriente les demandes qui n'y répondent pas.

Des bilans sans suite

Vous avez recueilli la situation, remis vos préconisations, et le prospect ne revient pas.

cabine relance chaque proposition au bon moment, avec un message que vous validez, jusqu'à la lettre de mission.

Un agenda en dents de scie

Votre agenda se remplit au rythme du bouche-à-oreille, avec des mois pleins et des mois creux.

atlas cible chefs d'entreprise, professions libérales et futurs retraités toute l'année, sur des situations concrètes, sans promesse de rendement.

Pour vous

Ce que nous mettons en place.

Chaque service a sa page pour conseillers en patrimoine.

01Google AdsLes personnes qui préparent une retraite, une transmission ou une cession.02Relance des propositionsChaque bilan suivi jusqu'à la lettre de mission.03Pages par situationUne page claire par situation patrimoniale, risques compris.04Tri des demandesProjet et horizon lus avant que la demande vous arrive.

Je veux qu'on agisse, et que la mort me trouve plantant mes choux.

Michel de MontaignePhilosophe, maire de Bordeaux

Ce que vous voyez

Chaque semaine, quatre lignes.

Pas de rapport de quarante pages : ce qui vous aide à décider.

1Les nouvelles demandesProjet, horizon, situation

2Les premiers rendez-vousAvec le recueil préparé

3Les propositions remisesEt leur relance

4Les lettres de mission signéesAvec la source de chaque client

Résultats · Juridique, experts et conseil

Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site Des dizainesBBK Avocatsde nouveaux clients, avec Google Ads seul Top 3Alepin Gauthiersur les recherches d'avocats, de notaires et de fiscalistes à Laval et Montréal SourceChambre des notaires du Québecofficielle retrouvée sur les recherches juridiques clés ×3Barreau du Québecd'engagement et de conversions sur le site

Vos questions

Ce que vous voulez savoir.

Mes messages restent-ils conformes ?

Chaque texte est clair, exact et non trompeur, présente les risques avec les avantages et ne promet aucune performance. Vous validez tout avant publication.

Les demandes arrivent-elles directement chez moi ?

Oui, avec les réponses du formulaire. Vous savez avant le rendez-vous quel est le projet et l'horizon de la personne.

Est-ce que cela remplace la relation client ?

Non. Cela remplit votre agenda de rendez-vous utiles et suit les propositions. Le conseil reste votre métier.

Avis clients

Ils en parlent mieux que nous.

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